Filosofia d'investimento

Crediamo che sia altrettanto importante attenersi a principi d'investimento collaudati nel tempo quanto riconoscere le convinzioni e i desideri unici che ogni uomo porta nel processo d'investimento.

Our convictions

Le nostre convinzioni

Un portafoglio ben progettato è sia razionale che emotivo

Ogni investitore percepisce i guadagni e le perdite in modo diverso. Per questo motivo, i portafogli devono corrispondere alla vostra visione del mondo tanto quanto devono adempiere al loro ruolo fondamentale di bilanciare rischio e rendimento.

Un portafoglio ben progettato è costruito per il lungo termine

Il tempo è vostro alleato. Non solo gli investimenti diversificati tendono a crescere in valore nel lungo termine, ma gli orizzonti temporali a lungo termine vi aiutano a concentrarvi sul quadro generale e a ignorare le fluttuazioni di mercato a breve termine.

L'asset allocation è così importante che deve essere personale

È convinzione diffusa che l'asset allocation sia la componente più critica della strategia di qualsiasi investitore. Detto questo, crediamo che agli investitori debba essere offerta una gamma molto più ampia di classi di attività, per migliorare le loro possibilità di costruire un portafoglio che si armonizzi con le loro esigenze e circostanze uniche.

La diversificazione è necessaria... ma nella giusta misura

Comprendiamo la linea sottile tra un portafoglio ben diversificato che mitiga efficacemente il rischio e un portafoglio eccessivamente diversificato che influisce negativamente sui rendimenti.

Temporizzare se stessi è meglio che temporizzare i mercati

Temporizzare il mercato può portare rendimenti eccezionali... se ben eseguito. Ma, più spesso che no, tentare di cronometrare il mercato ha effetti dannosi sulla performance degli investimenti. La nostra convinzione è che tali tecniche siano guidate più da sentimenti contrastanti che da una solida logica e che possiamo offrire ai nostri clienti percorsi più intelligenti per una ricchezza a lungo termine.

Le vostre preferenze dovrebbero informare il portafoglio. Non il contrario

Gli investimenti offrono molto più dell'opportunità di migliorare la propria situazione finanziaria. Danno all'investitore la possibilità di modellare il mondo che lo circonda. Per questo motivo, i valori e le preferenze di un investitore dovrebbero essere presi in considerazione, indipendentemente dal grado di impatto che avranno sulla performance degli investimenti.

Our commitments

I nostri impegni

Investimenti espressivi

Ognuno di noi ha una propria visione della ricchezza al di là del denaro. Il nostro lavoro consiste nell'utilizzare gli investimenti per trasformarla in realtà.

Gli investitori differiscono nella misura in cui vorrebbero avere un impatto sul mondo. Il nostro ruolo è quello di capire esattamente quale sia questa visione e assicurarci che si rifletta nella strategia d'investimento che facilitiamo.

Condivisione delle conoscenze

Puntiamo a colmare il divario nella conoscenza degli investimenti

Crediamo che siano queste conversazioni costruttive da un luogo di comprensione reciproca a favorire decisioni migliori e risultati migliori.

Aumentare la consapevolezza

Ci rendiamo conto dell'importanza delle emozioni

Prendere decisioni in momenti di paura o di eccitazione non è mai vantaggioso, ma inevitabile. Quindi, promuoviamo una serie di tecniche di gestione delle emozioni insieme alla necessità di una forte strategia di investimento per fornire una guida nei momenti più turbolenti.

Fornire trasparenza

La trasparenza è il fondamento di un rapporto di fiducia

Diamo la priorità alla trasparenza - dalla spiegazione chiara del pensiero che sta dietro le nostre raccomandazioni alla fornitura di dashboard di performance approfondite.

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