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Planification financière et retraite
Protéger ce qui compte le plus, votre famille, vos biens et votre entreprise, commence par une stratégie adaptée.
Avec le service « Planification financière et retraite » de Groupe Plus, vous accédez à des experts indépendants, enregistrés auprès de la FINMA et affiliés au CICERO et à l’ACA, qui assurent une couverture plus intelligente et plus efficace pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel.
En tant que client Alpian, vous bénéficiez de :
Une planification patrimoniale axée sur la constitution de richesse, la préparation à la retraite et la protection des proches lors des événements clés de la vie.
Un premier entretien gratuit et un audit complet de vos assurances avec analyse de votre portefeuille.
Une analyse des risques claire et un briefing personnalisé pour simplifier les termes contractuels.
Une optimisation stratégique de votre couverture, qu’elle soit privée ou professionnelle.
Des économies grâce à une négociation indépendante des conditions contractuelles sans perte de qualité.
Grâce à ce partenariat, vous bénéficiez de solutions sophistiquées et transparentes, parfaitement adaptées à vos besoins à long terme.
À propos de Groupe Plus
Groupe Plus est une société suisse dont le siège est à Lausanne, avec plus de 25 collaborateurs et une présence active dans tout le pays. En combinant expertise en comptabilité, fiscalité, assurances et hypothèques, Groupe Plus offre des conseils financiers à 360° et des solutions sur mesure. À ce jour, plus de 10’000 clients ont déjà été accompagnés. Que vous soyez une entreprise, un indépendant ou un particulier, leur équipe vous aide à concrétiser vos projets avec clarté et sérénité.
Ce service est fourni par la division « Assurances & PME » de Groupe Plus (PLUS-SA SA, FINMA No. F01055633), un cabinet de conseil en assurances indépendant régulé par la FINMA et affilié au CICERO et à l’ACA. Alpian SA n’intervient pas dans le processus de courtage ou de contractualisation et décline toute responsabilité quant aux conseils, conditions ou résultats fournis par Groupe Plus. Les solutions de couverture et résultats sont donnés à titre indicatif et varient selon les situations individuelles ou professionnelles ainsi que les conditions de marché. L’éligibilité et les conditions sont soumises à l’évaluation de Groupe Plus. Pour plus de détails, veuillez contacter directement Groupe Plus via : plus-group.ch