Anlagephilosophie

Ein gut durchdachtes Portfolio ist sowohl rational als auch emotional passend

Jeder Investor nimmt Gewinne und Verluste anders wahr. Daher müssen Portfolios ebenso sehr zu Ihrer Weltanschauung passen, wie sie ihre grundlegende Aufgabe des Ausgleichs von Risiko und Ertrag erfüllen müssen.

Ein gut durchdachtes Portfolio ist langfristig angelegt

Die Zeit ist Ihr Freund. Diversifizierte Investitionen neigen nicht nur dazu, langfristig an Wert zu gewinnen. Ein langfristiger Zeithorizont hilft Ihnen, sich auf das grosse Ganze zu konzentrieren und kurzfristige Marktschwankungen zu ignorieren.

Asset Allocation ist so wichtig, dass sie persönlich sein muss

Es ist eine weitverbreitete Überzeugung, dass die Vermögensallokation die wichtigste Komponente der Strategie eines jeden Anlegers ist. Daher sind wir der Meinung, dass den Anlegern eine viel breitere Palette von Anlageklassen und Investitionsmöglichkeiten angeboten werden muss, um ihre Chancen zu verbessern, ein Portfolio aufzubauen, das mit ihren individuellen Bedürfnissen und Umständen übereinstimmt.

Diversifizierung ist notwendig … aber in der richtigen Menge

Wir kennen den schmalen Grat zwischen einem gut diversifizierten Portfolio, das das Risiko wirksam mindert, und einem übermässig diversifizierten Portfolio, das sich negativ auf die Rendite auswirkt.

Sich selbst zu timen ist besser als die Märkte zu timen

Das Timing des Marktes kann zu überdurchschnittlichen Renditen führen … wenn es gut ausgeführt wird. In den meisten Fällen wirkt sich der Versuch, den Markt zu timen, jedoch nachteilig auf die Anlageperformance aus. Wir glauben, dass solche Techniken eher von gemischten Gefühlen als von gesunder Logik angetrieben werden und dass wir unseren Kunden intelligentere Wege zu langfristigem Wohlstand bieten können.

Ihre Präferenzen sollten das Portfolio bestimmen. Nicht andersherum

Investitionen bieten weit mehr als nur die Möglichkeit, die eigene finanzielle Situation zu verbessern. Sie geben einem Anleger die Möglichkeit, die Welt um ihn herum zu gestalten. Aus diesem Grund sollten die Werte und Präferenzen eines Anlegers berücksichtigt werden, unabhängig davon, inwieweit sie sich auf die Anlageperformance auswirken werden.

Ausdrucksstarke Investitionen

Jeder von uns hat seine eigene Vision von Wohlstand jenseits des Geldes. Unsere Aufgabe ist es, diese durch Investitionen in die Realität umzusetzen.

Anleger unterscheiden sich darin, inwieweit sie etwas in der Welt bewirken wollen. Unsere Aufgabe ist es, genau zu verstehen, wie diese Vision aussieht, und dafür zu sorgen, dass sie sich in der von uns unterstützten Anlagestrategie widerspiegelt.

Austausch von Wissen

Wir wollen die Wissenslücke bei Investitionen schliessen

Wir sind davon überzeugt, dass ein konstruktives Gespräch, das auf gegenseitigem Verständnis beruht, zu besseren Entscheidungen und besseren Ergebnissen führt.

Das Bewusstsein schärfen

Wir wissen um die Bedeutung von Emotionen

Entscheidungen in Momenten der Angst oder der Aufregung zu treffen, ist nie von Vorteil, aber unvermeidlich. Daher fördern wir, neben einer starken Anlagestrategie, eine Reihe von Techniken zur Bewältigung von Emotionen, um in turbulenten Zeiten die Orientierung zu behalten.

Transparenz schaffen

Transparenz ist die Grundlage für eine vertrauensvolle Beziehung

Wir legen grossen Wert auf Transparenz – von klaren Erläuterungen zu den Überlegungen, die unseren Empfehlungen zugrunde liegen, bis hin zur Bereitstellung detaillierter Leistungsübersichten.